Gorman: Ce n’est pas de la philanthropie d’entreprise, c’est faire ce qu'il faut
Source: Stock.xchng
Il est difficile, certains jours, pour ceux de Main Street de regarder favorablement ceux de Wall Street. Les banquiers, les commerçants et l'élite de la gestion de l'argent se sont acquis une réputation - certains à juste titre, d'autres pas - comme insensibles aux besoins de Main Street, motivés uniquement par l'intérêt personnel et la recherche du profit.
Mais il y a, bien sûr, des membres de la classe d'investissement qui se démarquent comme de véritables bons gars, membres du panthéon philanthropique. Ce sont des gens pour qui l'argent est un moyen d'atteindre une fin, pas simplement une fin en soi, et leurs objectifs sont souvent nobles et admirables. Prenons, par exemple, Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB).
Buffett est peut-être l'investisseur le plus célèbre de la planète, et il y a deux raisons à cela. Premièrement, il a eu un énorme succès. Entre 1965 et 2012, sa société holding s'est vantée d'un gain annuel composé de 19,7% contre 9,4% pour le S&P 500 (dividendes compris). Les retours de Berkshire Hathaway ont été tout simplement monstrueux.
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L'autre est que Buffett, avec une valeur nette de 58,5 milliards de dollars en septembre (ce qui en fait le quatrième homme le plus riche du monde), s'est engagé à donner 99% de sa richesse à des causes philanthropiques et a ordonné que sa richesse soit dépensée en son sein. 10 ans à compter de la clôture de son domaine pour en assurer la meilleure utilisation immédiate possible.
La cerise sur le gâteau est la suivante: Buffett n'a pas fait ses milliards en étant un raider corporatif au cœur froid et arnaqueur, et il n'en a certainement pas hérité. Buffett a fait de Berkshire Hathaway sa taille actuelle en prescrivant catégoriquement et intelligemment une forme d'investissement de valeur à long terme qui, selon beaucoup, a été un avantage net non seulement pour les entreprises dans lesquelles il a investi, mais aussi pour le marché souvent critiqué dans lequel il a investi. participe.
Il est difficile de décrire en détail la philosophie d’investissement de Buffett (il y a beaucoup de littérature à ce sujet), mais son esprit est presque universellement admiré. Les citations célèbres de Buffett incluent des choses comme: «Lorsque nous possédons des portions d'entreprises exceptionnelles avec une gestion exceptionnelle, notre période de détention préférée est éternelle» - le genre de choses qui font que les gens se sentent chaleureux et flous à l'intérieur.
Le 1er novembre Morgan Stanley (NYSE: MS) a ostensiblement pris une page du livre Buffett - c'est alors que le président-directeur général James Gorman a annoncé l'établissement de l'Institut Morgan Stanley pour l'investissement durable. «L'Institut pour l'investissement durable poursuivra trois domaines d'intervention», a déclaré un communiqué de presse à propos de l'organisation. «Des produits et solutions financiers qui permettent aux clients d'investir dans des stratégies axées sur la durabilité à la recherche de rendements financiers ajustés au risque; un leadership éclairé révolutionnaire qui aidera à mobiliser des capitaux vers des opportunités d'investissement durables; et des partenariats stratégiques avec les secteurs public, privé et à but non lucratif visant à renforcer les capacités et les meilleures pratiques dans le domaine de l’investissement durable évolutif. »
Parler à Télévision Bloomberg Vendredi, Erik Schatzker a demandé à Gorman de défendre l'idée que la création de l'institut était plus qu'un coup de force de relations publiques.
«Un cynique aurait raison si nous venions de le lancer aujourd'hui, mais ce n’est pas le cas. Nous avons un groupe de développement durable depuis quelques années », a déclaré Gorman. «Nous avons participé à de nombreux financements et à beaucoup de développement de logements pour personnes à faible revenu, et nous avons travaillé avec les communautés de ce pays et du monde entier.
Gorman a confirmé que la banque constituerait son propre capital, mais qu'elle encourage également ses clients (lire: les investisseurs) à mettre leur propre argent dans la cause. Morgan Stanley espère investir jusqu'à 10 milliards de dollars dans l'esprit de l'investissement durable.
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Il y a cependant une différence entre la philanthropie d'entreprise et l'investissement durable. Buffett lui-même a désapprouvé l'idée de philanthropie d'entreprise directe, arguant que ce n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Gorman a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un travail de charité.
«Non, ce n’est pas de la philanthropie d’entreprise», a-t-il déclaré lors de sa Télévision Bloomberg entrevue. «Il fait ce qu'il faut et répond aux besoins des investisseurs qui existent sur le marché.»
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