10 actions qui rapportent de gros dividendes pour votre portefeuille
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Les dividendes peuvent sembler ennuyeux, mais leur importance dans un portefeuille ne doit pas être sous-estimée. Alors que les gains en capital aident les investisseurs à se sentir chaleureux et flous, les dividendes fournissent des flux de trésorerie qui bloquent les rendements. Au cours de l’année écoulée, les investisseurs ont bénéficié de versements de dividendes records de la part des plus grandes entreprises du monde.
Les entreprises inondent leurs actionnaires d'argent - beaucoup d'argent. Le S&P 500 a développé sa dividendes par action (DPS) de 11,9% à 38,77 $ au cours des 12 derniers mois se terminant en janvier, selon de nouvelles données de FactSet. Les dividendes ont augmenté à un rythme à deux chiffres pendant 16 trimestres consécutifs. En fait, le ratio dividendes / bénéfices sur une base de 12 mois était de 32,2% à la fin du quatrième trimestre, au-dessus de la médiane de 10 ans de 29,2% et du ratio de distribution le plus élevé depuis le début de 2010.
Les sociétés du S&P 500 ont payé un total de 375,9 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois se terminant en janvier, ce qui représente un record pour le quatrième trimestre consécutif. Sur le plan sectoriel, les services financiers et les technologies de l'information ont payé les montants les plus importants, soit 60,7 milliards de dollars et 57 milliards de dollars, respectivement. Les dividendes sont si populaires parmi le S&P 500 que 421 sociétés ont versé des dividendes au cours des 12 derniers mois, représentant 84% de l'indice. Fait intéressant, 341 entreprises ont également augmenté leurs paiements de dividendes pendant cette période.
Quelles entreprises paient le plus leurs actionnaires? Jetons un coup d'œil aux 10 plus gros contributeurs du S&P 500, en fonction du montant total payé.
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10. Procter & Gamble (NYSE: PG)
- Dividendes payés: 7,12 milliards de dollars
- Taux de distribution: 61%
Fondée en 1837, Procter & Gamble est la seule société de consommation de base dans le top 10. Une longue histoire de bénéfices a permis à P&G d'augmenter son paiement de dividendes pendant 58 années consécutives. La société envisage actuellement de vendre plusieurs marques afin de cibler ses activités et d'augmenter le rendement des actionnaires. En novembre, Berkshire Hathaway a annoncé son intention d'acquérir l'activité de batteries Duracell auprès de P&G. L'année dernière, les actions de P&G ont gagné près de 12%.
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9. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
- Dividendes payés: 7,77 milliards de dollars
- Taux de distribution: 48,4%
En plus d'une hausse impressionnante du cours de son action en 2014, Johnson & Johnson est un nom de soins de santé éprouvé par le temps pour les consommateurs et les investisseurs. Johnson & Johnson fait partie de la vie des gens depuis 129 ans et une partie précieuse de leurs portefeuilles depuis environ 70 ans. Les actions ont été cotées pour la première fois à la Bourse de New York en 1944 et les dividendes ont augmenté pendant 52 années consécutives. L'année dernière, les actions ont bondi de 14%.
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8. Verizon (NYSE: VZ)
- Dividendes payés: 7,80 milliards de dollars
- Taux de distribution: 89,3%
Les actions de Verizon ont connu des difficultés l'année dernière, chutant de près de 5%, mais la société continue de verser aux investisseurs un dividende impressionnant pour leur patience. Verizon est l’une des plus grandes entreprises de technologie de communication au monde et exploite le plus grand réseau sans fil 4G LTE d’Amérique. En mars, Verizon a déclaré un dividende trimestriel de 55 cents par action en circulation.
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7. Chevron (NYSE: CVX)
- Dividendes payés: 7,93 milliards de dollars
- Taux de distribution: 41,5%
La chute des prix du pétrole a incité les investisseurs à réfléchir à deux fois aux noms de l'énergie, mais Chevron trouve un moyen de profiter dans n'importe quel environnement. Au cours du trimestre le plus récent, Chevron a déclaré un bénéfice de 3,5 milliards de dollars, en baisse par rapport à l'année précédente, mais toujours suffisant pour garantir son dividende.
«Nos bénéfices de 2014 étaient en baisse par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de la forte baisse des prix du pétrole brut», a déclaré le président-directeur général John Watson. «L'amélioration des résultats en aval et la hausse des gains sur les ventes d'actifs liés à notre programme de désinvestissement ont partiellement compensé l'effet de la baisse des prix du brut.»
«En 2014, nous avons continué de financer les investissements dans les principaux projets d'immobilisations en cours de construction et avons augmenté le versement de dividendes sur nos actions ordinaires pour la 27e année consécutive», a ajouté M. Watson. «Nous abordons l'année 2015 avec la solidité financière nécessaire pour relever les défis d'un environnement volatil des prix du brut et avec des efforts importants en cours pour gérer une structure de coûts et un taux de dépenses en capital inférieurs.»
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6. Wells Fargo (NYSE: WFC)
- Dividendes payés: 8,14 milliards de dollars
- Taux de distribution: 32,9%
Les grandes banques sont tombées en disgrâce ces dernières années en raison de la crise financière, mais Wells Fargo est souvent considérée comme la meilleure de sa catégorie. Fondée en 1852, Wells Fargo est la banque la plus rentable d’Amérique et la plus grande participation de Warren Buffett. Berkshire Hathaway détenait 463,5 millions d'actions de Wells Fargo à la fin du quatrième trimestre, inchangé par rapport au trimestre précédent et d'une valeur de 25,4 milliards de dollars. Les actions de Wells Fargo ont bondi de 21% l'an dernier.
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5. General Electric (NYSE: GE)
- Dividendes payés: 8,85 milliards de dollars
- Taux de distribution: 59,2%
Fondée en 1852, GE offre aux investisseurs un rendement de dividende de 3,5%. À l'exception de deux ans pendant la crise financière (2009 et 2010), GE a maintenu ou augmenté son paiement de dividende chaque année depuis 1975. L'augmentation moyenne du dividende sur cette période est impressionnante de 9,5%. L'année dernière, les actions de GE ont chuté de 10%.
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4. Microsoft (NASDAQ: MSFT)
- Dividendes payés: 9,49 milliards de dollars
- Taux de distribution: 40,7%
Microsoft n’est certainement pas le nom le plus sexy du secteur de la technologie, mais il récompense les actionnaires avec des dividendes constants. La société augmente son dividende annuel depuis plus d'une décennie. En mars, Microsoft a déclaré un dividende trimestriel de 31 cents par action, avec une date ex-dividende le 19 mai 2015. Cependant, les plus-values ont été un peu volatiles récemment. Les actions de Microsoft ont bondi de 24% l'année dernière, mais sont actuellement en baisse de 8% depuis le début de l'année.
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3. AT&T (NYSE: T)
- Dividendes payés: 9,55 milliards de dollars
- Taux de distribution: 155,5%
Tout comme Verizon, les actions d'AT & T ont connu des difficultés en 2014, chutant de 4,5%. Cependant, la société a un rendement de dividende de 5,5% pour les investisseurs patients, le plus élevé du Dow Jones Industrial Avearge. Cependant, AT&T a récemment perdu son adhésion à Dow au profit d'Apple. En décembre, AT&T a augmenté son dividende trimestriel de 2,2%.
«Redonner de la valeur à nos actionnaires est une priorité absolue et nous sommes heureux que ce soit la 31e année consécutive où nous augmentons notre dividende trimestriel», a déclaré Randall Stephenson, président et chef de la direction d’AT & T.
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2. Apple (NASDAQ: AAPL)
- Dividendes payés: 11,16 milliards de dollars
- Taux de distribution: 28,1%
La plus grande société cotée en bourse au monde est une grande adepte des dividendes et des rachats d’actions. Apple est le deuxième plus gros payeur de dividendes, avec des actions rapportant près de 1,5%. En 2014, la société a annoncé qu'elle rendrait plus de 130 milliards de dollars aux actionnaires d'ici la fin de 2015, en hausse par rapport à son plan précédent de 100 milliards de dollars. Apple a également augmenté son programme de rachat d'actions à 90 milliards de dollars, contre 60 milliards de dollars, et a augmenté son dividende de 8%. Dans l'ensemble, Apple a le plus grand programme de retour aux actionnaires de l'histoire, qui devrait s'étendre en avril. En 2014, les actions ont grimpé de 38%.
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1. Exxon Mobil (NYSE: XOM)
- Dividendes payés: 11,57 milliards de dollars
- Taux de distribution: 35,5%
Fondé en 1870, ce géant pétrolier est le plus gros payeur de dividendes du S&P 500. Les actions ont baissé de plus de 8% en 2014, mais rapportent environ 3,2% pour ceux qui sont prêts à surmonter la volatilité. Par le biais de ses dividendes, Exxon Mobil partage son succès avec ses actionnaires depuis plus de 100 ans et a augmenté son paiement de dividende annuel aux actionnaires pendant 32 années consécutives.
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